India punta all’autosufficienza: le restrizioni cinesi sulle terre rare e le strategie di espansione

India si rivolge all’autosufficienza mentre la Cina limita le esportazioni di terre rare – le strategie di espansione possono colmare il divario?

Il territorio indiano presenta una distribuzione geografica ampia di risorse di terre rare, che si estende lungo le coste, i bacini fluviali e le aree di roccia dura. Secondo i dati governativi, l’India detiene tra 7 e 7,2 milioni di tonnellate di ossidi di terre rare (REO) contenuti in 13,15 milioni di tonnellate di monazite, distribuiti in sabbie costiere, bande di sabbia teri e sabbia rossa, nonché in alluvioni interne in Andhra Pradesh, Odisha, Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, Jharkhand, Gujarat e Maharashtra. Inoltre, 1,29 milioni di tonnellate di terre rare si trovano in formazioni di roccia dura in alcune parti di Gujarat e Rajasthan.

Nonostante questa diffusione geologica, l’India soddisfa solo una piccola parte della propria domanda di terre rare tramite produzione locale, affidandosi principalmente alle importazioni. Tale squilibrio è diventato più evidente con l’intensificarsi delle catene di approvvigionamento globali.

Per approfondire: The World of Aluminium Extrusions – Industry Forecast to 2032

Avanzamenti nella ricerca, ma le esportazioni rimangono trascurabili

Per rafforzare la base di risorse interne, l’Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD), sotto il Dipartimento dell’Energia Atomica, continua a esplorare e aumentare la presenza di elementi del gruppo delle terre rare in sabbie costiere, interne e fluviali, nonché in terreni di roccia dura in diverse zone geologiche.

Parallelamente, il Geological Survey of India (GSI) ha aumentato le risorse di minerali di terre rare a 482,6 milioni di tonnellate a vari livelli di taglio, grazie a 34 progetti di esplorazione. Tuttavia, l’attività commerciale rimane limitata: l’intero volume di minerali di terre rare esportati negli ultimi dieci anni è stato di appena 18 tonnellate.

Le restrizioni cinesi sulle esportazioni rimodellano le catene di approvvigionamento globale e indiana

Nel 2025, la Cina ha imposto due ondate di restrizioni sulle esportazioni di terre rare. La prima, in vigore dal 4 aprile, ha coperto sette REE pesanti – samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium e yttrium – insieme a composti correlati, metalli e magneti, richiedendo licenze di esportazione e divulgazione degli utenti finali.

Una seconda ondata, avvenuta l’8 ottobre, ha aggiunto holmium, erbium, thulium, europium e ytterbium, estendendo i controlli a 12 dei 17 REE, oltre a equipaggiamento di raffinazione, tecnologie e regole extraterritoriali per prodotti stranieri che utilizzano materiali o tecnologia cinese, con efficacia dal 8 novembre e dal 1 dicembre.

Dal 8 novembre, il Ministero del Commercio cinese richiede l’approvazione per componenti in cui i magneti di terre rare rappresentano più dello 0,1 % del costo totale.

Queste misure sono state introdotte in seguito agli annunci di tariffe da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo l’International Energy Agency, la Cina detiene il 61 % della produzione globale di terre rare e l’92 % della capacità di lavorazione, oltre a possedere circa 44 milioni di tonnellate – circa il 50 % delle riserve mondiali.

Per conoscere le tendenze del settore dell’alluminio nel 2026, visita: Global Aluminium Industry Outlook 2026.

Impatto sui diversi settori

L’esposizione indiana a queste restrizioni è significativa. Nel periodo 2023–24, Cina, Hong Kong e Giappone sono stati i principali fornitori di terre rare per l’India. Le importazioni dalla Cina hanno raggiunto 699 tonnellate, tre volte superiori a quelle provenienti da Hong Kong, mentre 780 tonnellate di composti organici e inorganici di terre rare sono state anch’esse importate dalla Cina.

Il settore automobilistico è stato il più colpito. I magneti di terre rare – realizzati con Dysprosium (Dy), Terbium (Tb), Neodymium (Nd) e Praseodymium (Pr) – sono fondamentali per i motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) utilizzati nei veicoli elettrici e ibridi, nonché per i sistemi di sterzo elettrico nei veicoli a combustione interna.

La Suzuki ha ridotto il proprio obiettivo di vendita in India a 2,5 milioni di veicoli entro marzo 2031, rispetto ai 3 milioni precedenti, e ha ridotto il numero di lanci di veicoli elettrici da sei a quattro. Due fonti della catena di approvvigionamento hanno confermato che Maruti Suzuki ha ridotto la produzione di e‑Vitara a causa delle carenze di magneti di terre rare, sebbene non siano stati divulgati numeri precisi. La quota di mercato di Maruti nel settore dei veicoli passeggeri è scesa al 41 % dal picco di circa il 51 % di marzo 2020, in competizione con Tata Motors e Mahindra & Mahindra, che guidano anche le vendite di veicoli elettrici in India.

I dati di produzione evidenziano la discontinuità. Bajaj Auto ha prodotto 10 824 unità del suo scooter elettrico Chetak a luglio, rispetto alle 20 384 unità dello stesso mese dell’anno precedente, citando le carenze di terre rare.

Oltre al settore automobilistico, Dysprosium (25 % delle scorte strategiche) e Terbium (15 %) sono essenziali per applicazioni difensive, tra cui sistemi radar, laser, attuatori e motori a reazione. L’espansione dell’energia eolica dipende fortemente dai magneti di terre rare, con turbine che utilizzano circa 200 kg di REE per MW, sostenendo l’obiettivo di capacità eolica di 140 GW entro il 2030.

Risposta indiana alla sfida

Per affrontare queste vulnerabilità, l’India ha lanciato la National Critical Mineral Mission (NCMM) a gennaio 2025, un programma di sette anni (2024–25 a 2030–31) con una spesa proposta di 163 miliardi di INR e investimenti previsti di 180 miliardi di INR da società pubbliche e altri stakeholder.

In aggiunta, il Gabinetto Unico ha approvato lo Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets, con un investimento totale di 7,28 miliardi di INR. Il programma mira a raggiungere una capacità integrata di 6 000 MTPA di produzione di magneti permanenti di terre rare (REPM) attraverso cinque beneficiari, ciascuno con un tetto di 1 200 MTPA, selezionati tramite gara competitiva globale. Include 64,5 miliardi di INR di incentivi legati alle vendite su cinque anni e 7,5 miliardi di INR di sussidi di capitale, con un periodo di gestazione di 2 anni seguito da 5 anni di erogazione degli incentivi.

Il consumo di REPM in India dovrebbe raddoppiare entro il 2030 rispetto al 2025, trainato dalla domanda di veicoli elettrici, energie rinnovabili, applicazioni industriali e elettronica di consumo. Attualmente, quasi tutti i magneti sono importati, principalmente dalla Cina, nonostante le grandi riserve di monazite in India.

L’interesse del settore è in crescita: Vedanta Group ha affermato che i magneti di terre rare sono “nuovi leve di influenza globale”, JSW Group sta esplorando l’ingresso nel settore, e Sona BLW Precision Forgings Ltd. prevede la produzione domestica di magneti, con il CEO Vivek Vikram Singh che